Статьи

Российская строительная отрасль, безусловно, переживает непростые времена, вызванные законодательными изменениями, которые прибавились к привычным проблемам с финансированием и низким спросом на недвижимость. Но в данный момент, когда строительные компании спешат довести свои проекты до 30%-ной готовности к концу июня, спрос на арматуру в жилищном секторе заметно активизировался. Кроме того, в ряде регионов, в частности, в Москве пошло в рост и инфраструктурное строительство.

Это позволяет дистрибьюторам постепенно поднимать котировки на споте. И во время, и после праздников многие металлотрейдеры в Москве понемногу вносили коррекции в свои прайс-листы. В результате большинство участников локального рынка предлагают арматуру А500С размером 12 мм не менее чем по 40,5 тыс. руб. за т с НДС, а некоторые — и более чем по 41 тыс. руб. за т. Правда, реальные сделки, как правило, заключаются на менее высоком уровне, но тенденция к повышению все-таки присутствует. Тем более, что и металлургические компании нацелены на рост.

Ведущие поставщики арматуры установили майские котировки на продукцию А500С размером 12 мм в интервале 38,5-40 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС. В регионах цены, безусловно, могут быть ниже. Особенно это касается Урала с его избытком предложения и высокой конкуренцией между поставщиками и юга России, где ряд участников рынка проводят агрессивную ценовую политику, предлагая арматуру по 37,5-38,5 тыс. руб. за т CPT.

Ранее потребители рассчитывали, что майские предложения позднее будут откорректированы в сторону понижения, а в июне арматура снова подешевеет, но сейчас вероятность такого развития событий существенно уменьшилась. Вот в отношении фасонного проката подобный сценарий вполне может реализоваться. От «Евраза» ждут коррекции не только по майским, но и по апрельским контрактам, а некоторые другие производители уже сообщили о некотором удешевлении уголка и швеллера.

На споте уголок и швеллер малых и средних размеров постепенно опускаются при достаточно скромном спросе. В частности, средний уголок предлагается некоторыми московскими компаниями ненамного дороже 40 тыс. руб. за т с НДС, а котировки на швеллер № 12 укладываются в интервал 45,5-46,5 тыс. руб. за т. Это практически соответствует заводским ценам большинства производителей.

Металлолом в мае продолжил падение. За два с лишним месяца, прошедших после прохождения пика, закупочные цены заводов понизились, в среднем, более чем на 5 тыс. руб. за т. В частности, некоторые предприятия платят за материал 3А при отгрузке из Московской области и других крупных промышленных регионов Центра и Поволжья менее 14 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа. И это еще не предел отступления. Впрочем, летом рынок металлолома, как ожидается, достигнет стабилизации. Спрос на этот ресурс растет, а в последнее время интерес к приобретению сырья стали проявлять экспортеры вследствие улучшения конъюнктуры за рубежом.

Действительно, во второй половине мая лом начал расти в цене в Турции, что оказало заметное влияние на весь ближневосточный рынок сортового проката и, очевидно, станет для российских металлургов веским доводом в пользу некоторого подорожания арматуры в следующем месяце. По крайней мере, экспортные предложения отечественных компаний по заготовке впервые за последние два с половиной месяца пошли в рост.

США внезапно отменили принятое в августе прошлого года решение о повышении стальных тарифов для турецких компаний до 50%. Они вернулись на прежний 25%-ный уровень, что стало настоящим глотком свежего воздуха для задыхающихся от нехватки заказов турецких металлургов. В середине мая они продавали арматуру в Сингапур по $490 за т CFR, а некоторые компании принимали предложения от потребителей на уровне около $460-465 за т FOB. Но открытие для турецких поставщиков американского рынка все изменило.

В США средняя стоимость арматуры на юге страны составляет порядка $760-770 за т EXW, так что турецкая продукция на этом рынке вполне конкурентоспособна несмотря на 25%-ную пошлину. Правда, специалисты сильно сомневаются в том, что Турция сможет восстановить объемы поставок 2017 г., когда в США отправлялось, в среднем, более 110 тыс. т арматуры в месяц, но и лишняя пара десятков тысяч тонн в нынешней ситуации — это немало. В Турции сразу активизировался спрос на металлолом, цены на него подскочили, а местные котировки на арматуру тут же достигли $480-485 за т EXW/FOB.

Некоторые турецкие компании даже стали проявлять интерес к приобретению полуфабрикатов, хотя ранее Турция только экспортировала заготовку, предлагая ее по $425-435 за т FOB. Впрочем, спрос на данную продукцию оживился по всему региону. Рамадан уже перевалил за середину, так что прокатчики из Египта, Алжира, Саудовской Аравии начали скупать полуфабрикаты. Ранее продукция из СНГ котировалась в странах Ближнего Востока в интервале $415-425 за т FOB, но теперь поставщики ожидают ее подорожания, как минимум, на $10 за т.

В Азии заготовка пока понижается. В начале второй половины мая местные компании приобретали полуфабрикаты в интервале $450-460 за т CFR. Но изменение обстановки на Ближнем Востоке может и здесь оказать поддержку рынку, хотя существенного роста ждать не приходится: в регионе вот-вот начнется дождливый сезон. Ухудшение погодных условий может положить конец и подъему в Китае, где арматура подскочила вследствие рекордного с 2013 г. подорожания железной руды и оживления в строительной отрасли. В частности, в апреле инвестиции в недвижимость в стране выросли на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Пока что китайским властям удается компенсировать негативные для национальной экономики последствия обострения торгового конфликта со США.

Вообще, риск глобального экономического спада по-прежнему остается высоким, да и подъем в Турции, очевидно, имеет краткосрочный характер. Тем не менее, в ближайшее время мировой рынок сортового проката должен немного приподняться, что создаст благоприятные условия и для увеличения стоимости арматуры в России в июне.

 Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»